【導語】華為系海思主導的3LCOS光閥技術方案即將落地,或成為行業新規則力量
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DLP加強應對需求疲軟,海思LCOS要顛覆市場格局

來源:投影時代 更新日期:2024-03-12 作者:蕭蕭
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第425期

    進入2024年以來,國內關于投影產業,特別是智能投影產業的未來發展的產業鏈互動顯著加強。其中,TI主導的DLP技術體系,加大市場供給力度、用更優惠的價格驅動應用端成長的布局;以及華為系海思主導的3LCOS光閥技術方案即將落地的大量消息,正在重構產業上游“競爭邏輯”。

    DLP光閥技術加強對市場疲軟的應對

    2023年國內智能投影市場首次出現負增長。這是近15年以來從未有過的巨大變化。這意味著市場從簡單增量,向存量博弈與增量博弈并行的新階段轉變。

    其中,作為中高端技術選擇的主力DLP方案,在國內智能投影等投影消費市場更是處于“發展低谷”:一方面,2021年前后,DLP上游供應鏈的缺貨,嚴重影響了品牌布局和規劃,亦給1LCD的崛起與發展帶來了重大契機;另一方面,DLP投影產品在2021-2022年的價格維持穩定或者略有上漲,與消費市場持續下沉的需求形成了沖突。

DLP加強應對需求疲軟,海思LCOS要顛覆市場格局

    此外,在傳統消費市場,無論是國內還是海外,教育和商用會議投影需求,遭遇到小間距LED一體機和液晶大屏顯示器、液晶交互黑板、液晶電子黑板等替代品類的強力競爭,市場規模持續萎縮。讓本就并不龐大的傳統投影消費市場持續承壓。目前商教投影全球需求只有高峰時期的6成,且還在持續萎縮。

    這些因素導致,2023年全球半導體供應鏈恢復正常供給節奏之后,DLP這種依賴于半導體供應鏈的投影上游技術,“非但沒有迎來大發展、需求迅速提升,反而出現了需求端的持續疲軟局面”——此前,看好的家用增量,國內市場暫時停步、國際市場發展落后于預期;傳統商教需求又持續萎縮,讓DLP上游供應鏈從“2021年的賣方市場轉變為,2023年下半年以來的買方市場”。

    據行業調研機構表示,2023年中以來,DLP上游供應商TI加強了產品價格優惠力度。相比歷史價格高點甚至部分產品有半價優惠。同時,2023年下半年以來,DLP供應鏈對下游新興品牌支持力度持續加大,期望通過更多品牌、更好的產品創新,驅動市場回暖——至少是希望在與也在降價的3LCD和價格低廉的1LCD產品的份額競爭中,扳回一局。

    業內專家指出,投影光閥產品需求,幸虧有車載、穿戴應用等新消費場景的需求加持,如果不然2023年DLP和3LCD上游供應鏈會“更為難受”。但是,即便如此如何在商教需求大量萎縮下,加速家用市場的啟動與進一步滲透,依然是上游光閥廠商的“必答題”。

    民族3LCOS走起,海思帶來“數個第一”

    2024年國產3LCOS投影光閥產品將持續問世。這是投影產業鏈的一次重大變革,并帶來數個第一:

    首先,這是國內投影產業鏈第一次落地了自己的中高端光閥產品供應方案,打破了外資供應鏈卡脖子問題;第二,這是在國內主流消費市場,4K/8K投影產品首次以自主技術方案的方式投入“原生超高清”分辨率技術產品;第三,這是國內家投市場三片式光閥體制產品可能大量“爆量”的契機;第四,海思牽頭的國產3LCOS解決方案,首次在國產LCOS應用領域引入“海思”這樣的消費界大牌,并加持華為光環,填補了本土創新投影產業鏈軟實力空白;第五,海思LCOS方案除了自帶品牌光環,還自帶“實力大軍”,即目前國產DLP和1LCD等投影產品部分廠家采用海思SOC方案,具有深度合作;第六,海思LCOS方案是全球投影產業第一個獨立廠商SOC+光閥的智能整體方案,并擁有華為系智慧生態支撐;第七,海思LCOS方案,是先車載(如問界M9的HUD應用)后投影顯示的方案,這一場景遷移過程此前從未有過,也說明海思lcos顯示芯片已經具有成功應用的市場化先例……

DLP加強應對需求疲軟,海思LCOS要顛覆市場格局

    總之,用業內人士的話說就是“2023年不及預期的投影圈,闖入了一個帶著一干小弟的怪獸級玩家”!——海思LCOS投影解決方案的出現,恐將成為在性能型投影產品線,打破外資上游技術壟斷的關鍵轉折。

    LCOS技術作為民族投影產業未來“芯”的突破方向,其極具特點:第一,相關產業鏈本土企業能完全主導,不具有技術或者知識產權瓶頸;第二,能在大屏顯示、影院放映、車載顯示、3D打印、光通信等多個領域大規模應用;第三,其在可實現的物理分辨率密度上,目前相比DLP、1LCD、3LCD技術,LCOS與未來超高清原生顯示需求更配;第四,解決了成品率問題后3LCOS體制三片式的成本,與3LCD和DLP比依然競爭力相當;第五,LCOS技術可推單片式投影產品與1LCD競爭……

    可以說,海思LCOS技術方案的發布是市場結構優勢(打破卡脖子和本土LCOS鏈長期缺乏盟主的困境)與實現技術迭代(原生4K、三片式)的市場共同期許。特別是在2023年國內投影消費首迎十余年第一次全面疲軟格局的背景下,上游技術鏈多一個重量級玩家,勢必強化上游供給的“買方”市場格局。

    擁抱光閥的“買方市場”,實現品牌升級

    “現在的上游供給局勢,非常有利于行業終端品牌的戰略升級!”業內人士指出,抓住這一輪上游供應競爭的歷史機遇,是投影產業本土品牌做強的關鍵窗口:

    第一,1LCD陣營需要“中高端突圍”。海思SOC方案在1LCD投影圈的應用本就不少。如果1LCD投影品牌借助這次海思3LCOS技術方案,實現從最低端市場到中高端市場,包括高亮、原生4K、三片式、激光電視、激光家庭影院,甚至工程投影乃是數字放映機的升級,將徹底打開1LCD投影陣營向上的通道。

    第二,家投市場呼喚高質量普及。這主要是指“質價比”產品需求持續增加。行業發展需要產品在便宜的同時,性能提升。而光閥是對投影具有核心性能決定能力的部件。光閥供給端的充分競爭,有利于終端企業用更低成本實現更好的市場產品下沉和普及。

    第三,推動本土創新品牌走出去。國內投影創新企業全球化的壓力主要是兩個:一方面是,上游供給常常不充分,即沒有充足產品去做國際競爭;另一方面是,創新品牌海外渠道布局不夠完善、需要時間積累。即一個是上游供應鏈,一個是時間積累的生態伙伴,兩者牽制了本土投影軍團的國際化。而光閥產業和投影技術方案進入新競爭格局,無疑首先打開了“國際化的供應鏈牽制”瓶頸。

    第四,推動國內創新投影軍團的內部競爭與發展。2022年之前,投影光閥等上游供應鏈持續處于“緊張節奏之中”;甚至2021年出現了缺貨、有錢拿不到產品的困境。這讓國內投影品牌的競爭,并不充分,很大程度上是上游資源獲得能力的較量。而隨著本土光閥的供給增加、家投等新需求增速下降,廠商端的上游“采購難”必然讓位于終端“銷售難”。國內創新品牌之間,乃至于與傳統國際投影品牌之間的競爭邏輯正在進入“新”階段。

    綜上所述,投影產業鏈的一切,都可能隨著上游技術方案和光閥產業鏈的供給與需求格局轉變而發生“質變”。2024年或許國內和全球投影產業在“規!鄙弦廊粺狳c有限,但是在深層的發展格局和規律上卻必然“天翻地覆”。這是值得行業企業高度關注并未雨綢繆的事情。

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